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贵州茅台6连跌市值缩水94亿 55只基金浮亏或超3亿

时间:2014-1-11 21:22:49 点击:

  核心提示:原标题:贵州茅台6连跌市值缩水94亿 55只基金浮亏或超3亿  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,新年以来,机构对贵州茅台延续净卖出态势,数量已达到36.83万股,而去年四季度机构累计净卖出416.63万股  三公消费持续趋严依然在影响白酒股,截至昨日收盘,新年以来的6个交易日,1...
原标题:贵州茅台6连跌市值缩水94亿 55只基金浮亏或超3亿

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,新年以来,机构对贵州茅台延续净卖出态势,数量已达到36.83万股,而去年四季度机构累计净卖出416.63万股

  三公消费持续趋严依然在影响白酒股,截至昨日收盘,新年以来的6个交易日,13 只白酒股平均跌幅达到了6.27 %,行业龙头老大贵州茅台也下跌7.04%,6天市值缩水93.83亿元。

  以基金为首的主力机构或许还在撤离白酒股,《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,新年以来,机构延续净卖出的态势,数量已达到36.83万股,而去年四季度机构累计净卖出416.63万股。

  若去年三季度末重仓贵州茅台的55只基金持有数量至今未发生改变,则受累贵州茅台股价的持续下跌,它们自去年四季度以来已累计浮亏5.7 亿元,今年以来浮亏增加3.11亿元。重仓数量排名前三的主动管理偏股基金富国天博创新主题、富国天益价值以及兴全趋势投资同期浮亏分别增加6248万元、2712万元和2357万元,3只基金今年以来的回报率分别为-0.07 %、-0.1%、-0.06%,均排名同类基金后1/3阵营。

  白酒股新年继续调整

  贵州茅台6天下跌超7%

  时间已经进入2014年,但由于三公消费持续趋严,白酒股依旧不见起色,二级市场市值也持续缩水。截至昨日收盘,新年以来的6个交易日,市场上的13 只白酒股平均下跌6.27 %,除了皇台酒业外,其余的12只白酒股均出现不同程度的下跌,具体看来,沱牌舍得下跌14.3%,酒鬼酒以及泸州老窖跌幅都超过9%,作为行业龙头老大的贵州茅台也下跌7.04%。

  昨日,酒类消费税征收拟调整的消息再次影响白酒股。1月8日,据媒体报道,官方正考虑调整酒类消费税征收环节,从生产环节转移到批发环节。消费税改革涉及多个层面,包括调整征收范围、税率、征收环节以及由中央税改为地方税种。在改为地方税种的情况下,酒类消费税改革主要是涉征收环节从生产转移到批发环节。昨日,贵州茅台下跌0.05%,而这也是该股新年以来六连跌,市值也从去年底的1332.58 亿元缩至1238.75亿元,即减少93.83亿元。

  正如某券商的疑惑,自白酒2012年下半年进入调整期以来,行业基本面仍未改善,渠道压力不小,经销商环节洗牌尚未完全结束,不知白酒调整到底何去何从。

  二级市场的资金动向显示,以基金为首的主力机构或许仍然在出逃贵州茅台,《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,新年以来,机构延续净卖出的态势,数量达到了36.83万股,而去年四季度机构累计净卖出416.63万股。

  其实早在去年三季度,基金就在重仓贵州茅台的战线上全线撤退。截至去年三季度末,持有贵州茅台的基金只有55只,持股数量为3526.92万股,持股占流通盘的比例为3.4%,而去年二季度末持有贵州茅台的基金有180只,持股数量为9922.45万股,基金持股占流通盘的比例为9.56%。这也意味着,仅一个季度,基金共计逃离贵州茅台6395.54万股。其中去年二季度末基金重仓排名前四的广发聚丰、博时价值增长、富国天益价值和博时精选等基金全部选择撤出贵州茅台。

  贵州茅台6连跌

  55只基金浮亏增加3亿元

  广州某基金公司的人士称,公司前期贵州茅台的仓位比较重,但也担忧随着反腐的深入会对这些高端白酒的销售市场产生影响,目前贵州茅台的仓位已经撤出不少。

  然而,昭时投资合伙人李云峰的态度则相对比较积极,他表示目前白酒产业受到限制三公消费等因素的影响,整个行业尤其是高端白酒处在停滞甚至萎缩的状态,行业前景不妙,但从长远来看,只要行业的规模足够大且没有新的根本性替代产品出现,短期的行业困境对业内优势企业来说都是一个非常好的扩张机会。在他看来,白酒是中国人几千年来的习惯性消费品,在一个相当长的时间内都不可能被根本性替代,目前行业本身的市场容量已经达到几千亿元的规模,行业龙头企业收入不过200多亿元,以美国以帝亚吉欧为首的4大公司占据85%的市场份额来看,有强劲竞争力的公司,仍有一个很好的长期发展机会。因此他认为未来白酒行业内所有企业普遍快速发展的盛况难以重复,但优势企业仍可持续发展。

  从去年三季度末的基金重仓股来看,也有部分基金对白酒股进行逆向操作。富国天博创新主题、兴全趋势投资以及工银瑞信精选平衡等基金则选择在去年三季度逆市加仓贵州茅台,其中鹏华中国50增仓数量最大,达到了90万股。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND数据统计显示,若基金持有贵州茅台数量至今未发生改变,则受累贵州茅台近期的股价下跌,重仓贵州茅台的55只基金自去年四季度以来累计浮亏5.7 亿元,新年以来浮亏增加3.11亿元。需要注意的是,重仓数量排名前三的主动管理偏股基金富国天博创新主题、富国天益价值以及兴全趋势投资同期浮亏分别增加6248万元、2712万元和2357万元,3只基金今年以来回报率分别为-0.07 %、-0.1%和-0.06%,均排名同类基金后1/3阵营。

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